70%增量从何而来？榜单揭晓：2025营养保健七大高增长赛道全景
2025-09-26
2025年，中国保健食品行业正经历一场深刻的“范式转移”：资本市场与消费市场的结构性分化，标志着行业增长逻辑已从普惠性的“规模扩张”，彻底转向深耕价值的“质效革命”。当传统品类增长乏力，超过70%的市场增量究竟从何而来？答案藏匿于七大细分赛道所勾勒的“新价值地图”之中，这不仅是增速的简单更迭，更是产业价值逻辑的一次全面重构。
全球市场数据显示，2025年全球口服抗衰老成分市场规模已达25.46亿美元，中国贡献了其中的28%份额。抗衰赛道以35%的增速贡献整体增量的15%，2025年上半年市场规模突破220亿元。与2024年不同的是，赛道内部呈现“主流巩固、新兴爆发”的二元格局：NMN2025上半年，仍以12亿元销售额占据核心地位，但增速已从68%放缓至35%；而麦角硫因凭借合成生物学技术突破，成本降低90%，成为现象级成分，上半年销售额达8.5亿元，同比激增600%。
技术迭代正在重塑原料竞争格局：分子量＜1000Da的胶原蛋白肽产品市占率提升至67%，较2024年提高12个百分点，搭配透明质酸的复合配方，精准匹配Z世代“抗初老”需求。新兴原料方面，PQQ在完成新食品原料身份后加速渗透，尽管市场规模仅4.2亿元，但增速高达180%，成为资本关注的新焦点。
代际需求分化进一步打开市场空间：Z世代（25-30岁）对抗衰成分的科技敏感度提升，贡献42%的抗衰消费，聚焦“皮肤抗皱”“熬夜修复”等预防型场景，PQQ的"线粒体激活"、麦角硫因的"靶向抗氧化"等概念，在小红书相关笔记超10万篇，成为新消费群体的选择依据。50岁以上人群则侧重“肌肉流失”“认知保护”，推动胶原蛋白肽与肌酸复配产品增速达53%。
心脑血管健康品类以37.4%的2025年上半年同比增速（较2024年同期）位列成熟赛道首位，成为贡献增量的核心引擎（14%）。这一赛道的爆发源于成分创新与场景适配的双重突破：辅酶Q10备案产品达1840款，居功能性保健食品首位，而纳豆提取物因“溶血栓”关联需求增速480%，形成与鱼油、磷虾油三足鼎立的格局。
产品策略呈现明显的精准化趋势：“南极磷虾油+虾青素”复配产品以340.4%的增速领跑细分市场，其“每日1粒”的适老设计使复购率高达42%。从渠道看，这类产品在下沉市场表现尤为突出，河南、山东等地进口额分别增长74.7%和36.3%，反映出内陆地区健康意识的快速觉醒。三四线城市正预计贡献30%的新增市场容量。
女性健康赛道以26.0%的增速贡献13%的市场增量，2025年最大的变化是本土品牌的全面崛起：进口口服美容品市占率从2024年的17.6%骤降至9%，而主打“亚洲肤质适配”的本土产品凭借精准配方实现弯道超车。作为占据保健食品58%消费额的核心领域，其已从“通用滋补”转向“全生命周期精准呵护”的深度变革。
赛道内部呈现清晰的场景细分：孕期复合维生素占比35%，某品牌“叶酸+燕窝酸”组合因临床数据支撑成为母婴渠道爆款；更年期调节产品增速32%，采用“大豆异黄酮+γ-氨基丁酸”温和配方的产品复购率达51%；年轻女性则追捧“胶原蛋白+透明质酸”组合，推动相关软糖产品年销突破15亿元。
价格带方面，1000元以上高端产品虽仅占8%份额，却贡献了32%的销售额，消费升级趋势明显。值得关注的是，女性健康与抗衰赛道出现交叉融合，含胶原蛋白肽的助眠软糖在25-35岁群体中渗透率半年提升17%，开创了“beautysleep”的新品类。
保健食品益生菌赛道以21%的年增速稳步扩张，2024年市场规模达138亿元，贡献12%的市场增量，预计2026年将突破189亿元。该赛道已从单一“肠道调节”延伸至全身健康管理，形成“基础调节+精准干预”的产品矩阵。
基础肠道调节类产品仍占主导（62%）：但精准功能品类增速更快：PS128情绪益生菌、B420体重管理菌株占比提升至58%，某含鼠李糖乳杆菌HN001的产品经试验验证“焦虑评分降低31%”，在白领群体中复购率达45%。目前市场监管总局正研究益生菌备案技术要求，计划将9种菌株纳入原料目录，进一步释放创新潜力。
Z世代成为消费主力，贡献42%订单：推动产品形态创新：“火锅搭档”“熬夜救星”等场景化包装产品爆发，微界健康推出的冻干益生菌凭借“即食无冲饮”特点，3个月用户破百万。本土企业已实现技术反超，Swisse等国际品牌市占率从38%降至25%，汤臣倍健自主专利益生菌LPB27产品年销突破8亿元，证明“高活性菌株+性价比”策略的有效性，推动行业从“概念调理”向“科学解决方案”转型。
钙与骨关节健康品类以34.9%的增速贡献6%的增量，虽看似传统却暗藏创新：条装液体钙解决老年群体吞咽难题，复购率达38%；氨糖+中药提取物复配产品占比60%，某品牌“氨糖+骨碎补”配方因“修复+补钙”协同效应年销破6亿元，契合“天然成分”受追捧的市场趋势。
场景延伸推动增长多元化：产后女性需求增速25%，带动“钙+D+K2”复合剂型增长40%；运动人群的“关节保护”需求则推动硫酸软骨素产品增速达37%。从区域看，山东、广东等产业集群地集中了全国 62% 的注册产品，为品类创新提供了产业基础。
尽管出生人口呈下降趋势，婴童保健食品仍逆势增长，2025年贡献6%的市场增量，呈现“量稳价升”特征。“少子精养”理念推动家长从“基础补充”转向“科学定制”，催生按年龄、按需求的精准化产品矩阵。
分龄配方成为行业共识：0-3岁聚焦“肠道健康”与“钙铁锌补充”，含乳双歧杆菌HN019的益生菌滴剂因“无蔗糖、活菌稳定”年销破5亿元；3-6岁侧重“视力保护”与“免疫力提升”，“叶黄素酯+玉米黄质”护眼软糖在母婴渠道增速达67%，匹配儿童“护眼需求暴涨”的市场痛，6岁以上关注“脑发育”，添加PS（磷脂酰丝氨酸）的DHA产品溢价能力达30%。
睡眠管理类保健食品以55.8%的2024-2025全年同比增速成为黑马，2024年市场规模达28.3亿元，贡献5%的市场增量。中国睡眠研究会《2025年中国睡眠健康调查报告》显示，48.5%的成年人存在睡眠困扰，其中30岁以下群体占52%订单，改写“助眠是老年人需求”的传统认知。该赛道由“熬夜经济”与“情绪压力”共同驱动，形成“成分创新+场景复合”的增长逻辑。
GABA（γ-氨基丁酸）仍为主流，市场规模14.5亿元（占比51%）；褪黑素产品规模7.5亿元；酸枣仁、灵芝等药食同源成分快速崛起。复合功效成为新趋势，“睡眠+抗衰”“睡眠+减脂”等组合满足多元需求，含胶原蛋白肽的助眠软糖、“睡前30分钟”的剂型设计精准匹配Z世代习惯。值得注意的是，该赛道与情绪健康领域加速融合，“GABA+PQQ”助眠抗衰组合，实现“一夜安睡+晨起活力”的双效体验，31-40岁女性中渗透率达29%，开创了跨场景新品类。
结语：2025年七大赛道贡献70%增量的背后，是"技术突破-政策松绑-消费升级"的三重共振。政策端，备案制改革持续深化，原料目录动态扩容与复方备案试点打开创新空间；技术端，合成生物学等技术降低高端成分成本、缩短产品周期；消费端，用户从"看品牌"转向"看成分、看数据、看场景"，倒逼企业从"营销驱动"转向"科研驱动"。未来，能锚定细分需求、以技术支撑功效、用创新贴近场景的企业，将在这场增量革命中占据主导地位。